Integracoes

Sincronização de leads entre pipelines

Sincronização de leads entre diferentes pipelines Kommo

Recursos

Sincronização entre pipelines
Sincronização entre contas
Sincronização bidirecional
Selecionando campos para sincronizar
Atualização automática

Guia de instalacao e configuracao

Guia detalhado para trabalhar com o widget "Sincronização de leads entre pipelines"

Configuração de widget

Para configurar o widget você precisa:
1. Na lead, clique em Configuração
2. Clique em Adicionar gatilho
3. Na pesquisa, insira Sincronização de leads e clique em Adicionar


Na janela do gatilho que aparece, você precisa configurar:
1. Quando a cópia será criada
2. Em qual pipeline/etapa a cópia será criada
3. Quais campos serão copiados para a cópia

Em seguida, você precisa clicar nas caixas de seleção das funções necessárias:
Copiar todos os campos - todos os campos que foram selecionados anteriormente serão copiados
Copiar contatos - os contatos que o lead possui serão copiados
Copiar empresa - a empresa será copiada
Sincronizar campos - se o valor dos campos selecionados mudar para o lead, o segundo lead também alterará os valores dos campos

Em seguida, você pode configurar correspondências de status. Se o lead original tiver passado para outro estágio, o lead copiado também será transferido para outro estágio selecionado, ou vice-versa, quando o status da cópia mudar, o lead principal mudará de estágio.
Depois de concluir as configurações, você deve clicar em Concluir e salvar as configurações do pipeline