Tarefa automática via e-mail

O widget "Tarefa automática por e-mail" cria automaticamente tarefas em leads quando um cliente lê um e-mail enviado a ele por um gerente do Kommo.

O widget rastreia o momento em que um cliente abre e lê um e-mail enviado a ele por um gerente. Após a leitura da carta pelo cliente, uma tarefa é criada automaticamente na lead desse contato nas etapas selecionadas do pipeline. Isso ajuda você a entender que o cliente recebeu e leu sua carta e lembra você de fazer o acompanhamento.

• O widget rastreia a leitura de e-mails no lado do cliente (rastreando pixel)
• A tarefa é criada na lead do contato que leu o email
• Funciona apenas em etapas selecionadas do pipeline, permitindo controle preciso sobre a automação
• Pode ser configurado para diferentes pipelines e estágios simultaneamente
• Se você não especificar etapas, a tarefa será criada no primeiro lead encontrado para o contato

O widget fornece ferramentas poderosas para automatizar o trabalho com comunicações por e-mail e monitorar a leitura de cartas importantes pelos clientes.

O widget utiliza tecnologia para rastrear a abertura de cartas por meio de um pixel invisível especial, que é carregado quando um cliente abre uma carta. Isso permite determinar com precisão o momento em que o cliente realmente leu sua carta.

• Trabalho seletivo: o widget cria tarefas apenas nas etapas do pipeline que você selecionou nas configurações
• Seleção múltipla: você pode especificar vários estágios simultaneamente em diferentes pipelines
• Controle preciso: se o lead de um contato estiver em um estágio não especificado nas configurações, a tarefa não será criada
• Versatilidade: Adequado para qualquer pipeline - vendas, leads, clientes

Quando um cliente lê um e-mail e seu lead está em um dos estágios selecionados, o widget cria automaticamente uma tarefa nesse lead. A tarefa contém informações sobre a leitura da carta e serve como lembrete ao gestor sobre a necessidade do próximo contato com o cliente.

Se um contato tiver vários leads ativos nas etapas selecionadas, o widget criará uma tarefa em cada lead correspondente. Isso garante que nenhuma comunicação importante seja deixada de lado.

• Funciona com todos os tipos de pipelines no seu Kommo
• Permite configurar diferentes lógicas para diferentes estágios
• Leva em consideração a estrutura e as especificidades do seu processo de leads
• Não cria tarefas desnecessárias em etapas irrelevantes

Após instalar o widget, acesse suas configurações. A principal opção de configuração é a escolha dos estágios do pipeline nos quais o widget criará tarefas automaticamente após o cliente ler o e-mail.

Nas configurações do widget, você pode selecionar etapas específicas do pipeline nas quais uma tarefa deve ser criada quando o cliente ler a carta. Isso permite controlar com precisão quando e onde as tarefas serão criadas.

• Sem configuração de etapas: a tarefa será criada na primeira lead do contato, independente da etapa
• Com estágios selecionados: uma tarefa será criada somente se o lead estiver em um dos estágios de pipeline especificados
• Vários estágios: você pode selecionar vários estágios ao mesmo tempo em diferentes pipelines para uma configuração mais flexível
• Se não houver acordo nas etapas exigidas: a tarefa não é criada, o que elimina o aparecimento de tarefas desnecessárias

• 1. Abra as configurações do widget na seção "Configurações" → "Widgets" no Kommo
• 2. Selecione o pipeline para o qual deseja configurar a criação automática de tarefas
• 3. Destacar as etapas em que é importante acompanhar a leitura de emails pelos clientes
• 4. Repita para outros pipelines, se necessário
• 5. Salve as configurações

Configure um widget para a etapa “CP enviado”. Quando o cliente ler a proposta comercial, será criada automaticamente uma tarefa para lembrar o gestor de ligar para o cliente para discutir.

Especifique a etapa "Fatura emitida". Quando o cliente abrir uma carta com fatura, será criada uma tarefa - um sinal ao gestor de que o cliente viu a fatura e as condições de pagamento podem ser esclarecidas.

Na etapa “Contrato”, o widget criará uma tarefa assim que o cliente ler a carta com o contrato. O gestor sabe imediatamente que o documento foi recebido e estudado.

Caso não selecione etapas específicas, o widget criará tarefas quando o cliente ler alguma carta em alguma de suas leads. Adequado para rastrear a atividade de todos os clientes.

Para aproveitar ao máximo seu widget e evitar tarefas complicadas, siga estas diretrizes ao configurá-lo e usá-lo.

• Escolha as etapas de forma consciente - utilize o widget apenas nas etapas onde é fundamental saber que o cliente leu a carta (CP, faturas, contratos, documentos importantes)
• Ideal para os principais pontos de venda - propostas comerciais, faturas, contratos - onde a leitura da carta pelo cliente sinaliza sua prontidão para o próximo passo da lead
• Não coloque em estágios concluídos - tarefas nos estágios de “Sucesso” ou “Falha” geralmente não são necessárias e apenas sobrecarregarão a interface
• Considere o estágio do pipeline - o widget verifica o estágio do lead no momento em que o e-mail é lido, portanto, se o lead já passou para outro estágio, a tarefa não é criada

• Considere o atraso - a tarefa aparecerá de 5 a 10 minutos após o cliente ler a carta, este é o tempo normal de processamento
• Leitura múltipla - se um cliente abrir um e-mail diversas vezes, múltiplas tarefas poderão ser criadas. Selecione estágios quando apropriado
• Verificar o estágio em tempo real - o widget verifica o estágio atual da lead no momento da leitura, e não no momento do envio da carta
• Múltiplos leads - se um contato tiver vários leads ativos nas etapas selecionadas, uma tarefa será criada em cada um

• Combine com outras automações - o widget funciona muito bem com outras ferramentas e gatilhos Kommo
• Personalizar tipos de tarefas - use diferentes tipos de tarefas para diferentes estágios por meio dos recursos integrados do Kommo
• Treinar a equipe - explicar aos gestores que a tarefa significa ler a carta do cliente em determinada etapa do pipeline