Distribuição comercial

• Vá para Configurações do widget

• Clique em +.
• Insira um título para o gráfico.
• Clique em Adicionar.

Importante: para o horário de distribuição é usado o horário da conta do Kommo.

• Definir o horário de trabalho dos gerentes

• Você também pode criar diferentes opções de gráfico (por exemplo, 2/2).

Depois de instalar o widget:

1. Vá para configurações do funil.
2. Clique em + no estágio desejado.
3. Insira “Distribuição de ofertas” na pesquisa.
4. Clique Adicionar.

Adicionando gerentes

• Adicione e configure gerenciadores para distribuição.
• Se os gerentes não forem selecionados, os negócios serão distribuídos igualmente de acordo com o cronograma.
• Na lista suspensa Horário de trabalho selecione o horário desejado.

• Contatos
• Empresas
• Clientes
• Tarefas do negócio
• Negócios ativos da empresa
• Negócios ativos do contato principal

• Coeficientes 40 e 60
• De 6 transações → 2 irão para o gerente com um coeficiente de 40
• 4 irá para o gerente com um coeficiente de 60

Para limitar o número de negócios para um gestor: Habilite a caixa de seleção “Considerar o número máximo de negócios por etapas”. Selecione um funil/estágio (por padrão - todos os estágios ativos em todos os funis). Especifique o número máximo de negócios para um gerente.

• Se o limite for menor, as transações são distribuídas.
• Caso o limite seja ultrapassado, as transações não serão atribuídas a este gestor.

As configurações indicam o responsável pela empresa/contato.

• Se o proprietário corresponder à opção "Sempre distribuir com..." selecionada nesta configuração→ as transações são distribuídas por gatilho

Se o responsável for diferente → a transação é distribuída ao responsável pelo contato/empresa

O gerente pode desligar a distribuição (por exemplo, durante o almoço)

• Por padrão, a distribuição está ativada

Para pausar:

1. Clique no seu avatar
2. Expanda o grupo
3. Desmarque a caixa de seleção Ativo para distribuição

• O administrador também pode pausar e ativar a distribuição

Configurar opções de atividade
Nas configurações do widget, ative as caixas de seleção:

1. Ativa o bloqueio de atividades
2. Permite que os usuários alterem suas atividades (se desativado, somente o administrador poderá alterar a atividade)

Para uma operação estável, recomendamos adicionar 2 gatilhos ao estágio de distribuição:

1. O primeiro gatilho é a condição Responsável: Usuário, sob a qual a distribuição deve ocorrer.
2. O segundo gatilho é iniciado em 3 minutos com o mesmo condição.

A função permite distribuir uniformemente os negócios entre os gerentes, mesmo que esses negócios venham de funis diferentes. A ideia principal é garantir uma distribuição geral uniforme, apesar de possíveis flutuações em funis individuais.

Como funciona:

1. Registro único para estatísticas:em vez de manter estatísticas separadas para cada funil, usamos um registro comum. Este livro registra quantas negociações foram alocadas para cada gerente.
2. Gatilhos em cada funil:Em cada funil onde é necessária distribuição, um gatilho é configurado. Ambos os gatilhos (ou mais, se houver mais funis) referem-se ao mesmo registro compartilhado.
3. Contabilidade de distribuição: quando um negócio entra em qualquer um desses funis e é distribuído a um gerente, +1 é registrado no registro geral desse gerente.
4. Tomar uma decisão sobre a seguinte distribuição: Quando chega uma nova transação, a função acessa o registro geral. Com base nas estatísticas atuais (quem recebeu o menor número de negociações), determina qual gestor deve alocar a próxima negociação para manter uma distribuição geral uniforme.

Como configurar?

Ao configurar um gatilho no campo Registro de Estatísticas, você deve criar um registro. Para fazer isso, clique em +:

Digite o nome do registro:

Selecione-o na lista de registros:

Salve o gatilho. Caso precise coletar estatísticas de vários funis/etapas, selecione este registro nas configurações do gatilho em outro funil/etapa.

Se você precisar coletar estatísticas de apenas um acionador, selecione Acionador atual no registro:

• Crie um campo técnico levado ao trabalho com o tipoFlag

Criar/Alterarduas etapas Nova inscrição e Aceita para trabalho

Quando o gerente aceita um negócio, ele o move para o próximo status Assumido. Nesta fase, você precisa definir o gatilho do campo Alterar

• Executar: ao entrar em um estágio
• Selecione Campo Contratado
• Na lista suspensa:Preenchido

Quando o gerente aceita um negócio, ele o move para o próximo status Assumido. Nesta fase, você precisa definir o gatilho do campo Alterar

• Executar: ao entrar em um estágio
• Selecione Campo Contratado
• Na lista suspensa:Preenchido

Quando um gestor, por exemplo, não leva um negócio para o trabalho em até 10 minutos, ele será redistribuído para outro gestor. Nesta fase você precisa adicionar o salesbot

• Executar: ao entrar em um estágioou criação em um estágio
• Criar um novo bot
• Selecione widget de distribuição comercial
• Personalizar widget
• Próxima etapaDisjuntor → Temporizador → 10 minutos
• Próxima seleção Condição → Se (selecione o campo Transação: levada para o trabalho) Igual a: não preenchido → Retornar à etapa de distribuição
• Em outros casosPare o bot