Distribuição comercial

• Vá para Configurações do widget

• Clique em +.
• Insira um título para o gráfico.
• Clique em Adicionar.

Importante: para o horário de distribuição é usado o horário da conta do Kommo.

• Definir o horário de trabalho dos gerentes

• Você também pode criar diferentes opções de gráfico (por exemplo, 2/2).

Depois de instalar o widget:

1. Vá para configurações do pipeline.
2. Clique em + no estágio desejado.
3. Insira “Distribuição de leads” na pesquisa.
4. Clique Adicionar.

Adicionando gerentes

• Adicione e configure gerenciadores para distribuição.
• Se os gerentes não forem selecionados, os leads serão distribuídos igualmente de acordo com o cronograma.
• Na lista suspensa Horário de trabalho selecione o horário desejado.

• Contatos
• Empresas
• Clientes
• Tarefas do lead
• Leads ativos da empresa
• Leads ativos do contato principal

• Coeficientes 40 e 60
• De 6 leads → 2 irão para o gerente com um coeficiente de 40
• 4 irá para o gerente com um coeficiente de 60

Para limitar o número de leads para um gestor: Habilite a caixa de seleção “Considerar o número máximo de leads por etapas”. Selecione um pipeline/estágio (por padrão - todos os estágios ativos em todos os pipelines). Especifique o número máximo de leads para um gerente.

• Se o limite for menor, as leads são distribuídas.
• Caso o limite seja ultrapassado, as leads não serão atribuídas a este gestor.

As configurações indicam o responsável pela empresa/contato.

• Se o proprietário corresponder à opção "Sempre distribuir com..." selecionada nesta configuração→ as leads são distribuídas por gatilho

Se o responsável for diferente → a lead é distribuída ao responsável pelo contato/empresa

O gerente pode desativar a distribuição (por exemplo, durante o almoço)

• Por padrão, a distribuição está habilitada

Para suspender:

1. Clique no seu avatar
2. Abra o grupo
3. Desmarque a caixa de seleção ativa para distribuição

• O administrador também pode suspender e ativar a distribuição

Configurar Opções de atividade
Nas configurações do widget, ative as caixas de seleção:

1. Activa o bloco de actividade
2. Permite que os usuários alterem sua atividade (se desativado, apenas o administrador altera a atividade)

Para uma operação estável, recomendamos adicionar 2 gatilhos ao estágio de distribuição:

1. O primeiro gatilho é a condição Responsável: Usuário, sob a qual a distribuição deve ocorrer.
2. O segundo gatilho é iniciado em 3 minutos com o mesmo condição.

A função permite distribuir uniformemente os leads entre os gerentes, mesmo que esses leads venham de pipelines diferentes. A ideia principal é garantir uma distribuição geral uniforme, apesar de possíveis flutuações em pipelines individuais.

Como funciona:

1. Registro único para estatísticas:em vez de manter estatísticas separadas para cada pipeline, usamos um registro comum. Este livro registra quantas leads foram alocadas para cada gerente.
2. Gatilhos em cada pipeline:Em cada pipeline onde é necessária distribuição, um gatilho é configurado. Ambos os gatilhos (ou mais, se houver mais pipelines) referem-se ao mesmo registro compartilhado.
3. Contabilidade de distribuição: quando um lead entra em qualquer um desses pipelines e é distribuído a um gerente, +1 é registrado no registro geral desse gerente.
4. Tomar uma decisão sobre a seguinte distribuição: Quando chega uma nova lead, a função acessa o registro geral. Com base nas estatísticas atuais (quem recebeu o menor número de leads), determina qual gestor deve alocar a próxima lead para manter uma distribuição geral uniforme.

Como configurar?

Ao configurar um gatilho no campo Registro de Estatísticas, você deve criar um registro. Para fazer isso, clique em +:

Digite o nome do registro:

Selecione-o na lista de registros:

Salve o gatilho. Caso precise coletar estatísticas de vários pipelines/etapas, selecione este registro nas configurações do gatilho em outro pipeline/etapa.

Se você precisar coletar estatísticas de apenas um acionador, selecione Acionador atual no registro:

• Crie um campo técnico levado ao trabalho com o tipoFlag

Criar/Alterarduas etapas Nova inscrição e Aceita para trabalho

Quando o gerente aceita um lead, ele o move para o próximo status Assumido. Nesta fase, você precisa definir o gatilho do campo Alterar

• Executar: ao entrar em um estágio
• Selecione Campo Contratado
• Na lista suspensa:Preenchido

Quando o gerente aceita um lead, ele o move para o próximo status Assumido. Nesta fase, você precisa definir o gatilho do campo Alterar

• Executar: ao entrar em um estágio
• Selecione Campo Contratado
• Na lista suspensa:Preenchido

Quando um gestor, por exemplo, não leva um lead para o trabalho em até 10 minutos, ele será redistribuído para outro gestor. Nesta fase você precisa adicionar o salesbot

• Executar: ao entrar em um estágioou criação em um estágio
• Criar um novo bot
• Selecione widget de distribuição comercial
• Personalizar widget
• Próxima etapaDisjuntor → Temporizador → 10 minutos
• Próxima seleção Condição → Se (selecione o campo Lead: levada para o trabalho) Igual a: não preenchido → Retornar à etapa de distribuição
• Em outros casosPare o bot