Automacao
Distribuição comercial
Distribui novos negócios de forma automática e justa entre os gerentes. Leva em consideração o horário de trabalho, a disponibilidade dos funcionários e suas prioridades.
Recursos
Distribuição automática de negócios entre gerentes
Horário de trabalho flexível para cada funcionário
Contabilização de ausências de funcionários
Distribuição desigual de probabilidades
Limite no número de transações por gerente
Suspensão da distribuição pelo gestor
Distribuição de contactos, empresas e tarefas
Contabilização da carga de trabalho dos gerentes
Guia de instalacao e configuracao
Guia detalhado para trabalhar com o widget "Distribuição comercial"
CONTEUDO
Configurando um cronograma
- Vá para Configurações do widget

- Clique em +.
- Insira um título para o gráfico.
- Clique em Adicionar.

Importante: para o horário de distribuição é usado o horário da conta do Kommo.
- Definir o horário de trabalho dos gerentes

- Você também pode criar diferentes opções de gráfico (por exemplo, 2/2).

Configurando gatilhos de distribuição
Depois de instalar o widget:
- Vá para configurações do funil.
- Clique em + no estágio desejado.
- Insira “Distribuição de ofertas” na pesquisa.
- Clique Adicionar.

Adicionando gerentes
- Adicione e configure gerenciadores para distribuição.
- Se os gerentes não forem selecionados, os negócios serão distribuídos igualmente de acordo com o cronograma.
- Na lista suspensa Horário de trabalho selecione o horário desejado.

Selecione os tipos de objetos distribuídos. É possível distribuir:
- Contatos
- Empresas
- Clientes
- Tarefas do negócio
- Negócios ativos da empresa
- Negócios ativos do contato principal

Não distribuído uniformemente
Se for necessário distribuir os negócios não de forma igual, mas de acordo com um coeficiente específico:
Ative a opção de balanceamento por coeficiente.
Informe os números.
Por exemplo:
- Coeficientes 40 e 60
- De 6 transações → 2 irão para o gerente com um coeficiente de 40
- 4 irá para o gerente com um coeficiente de 60

Limite no número de transações
Para limitar o número de negócios para um gestor: Habilite a caixa de seleção “Considerar o número máximo de negócios por etapas”. Selecione um funil/estágio (por padrão - todos os estágios ativos em todos os funis). Especifique o número máximo de negócios para um gerente.
- Se o limite for menor, as transações são distribuídas.
- Caso o limite seja ultrapassado, as transações não serão atribuídas a este gestor.

Distribua sempre com...
As configurações indicam o responsável pela empresa/contato.

- Se o proprietário corresponder à opção "Sempre distribuir com..." selecionada nesta configuração→ as transações são distribuídas por gatilho

Se o responsável for diferente → a transação é distribuída ao responsável pelo contato/empresa

Suspensão da distribuição
O gerente pode desligar a distribuição (por exemplo, durante o almoço)
- Por padrão, a distribuição está ativada

Para pausar:
- Clique no seu avatar
- Expanda o grupo
- Desmarque a caixa de seleção Ativo para distribuição



- O administrador também pode pausar e ativar a distribuição

Configurar opções de atividade
Nas configurações do widget, ative as caixas de seleção:
- Ativa o bloqueio de atividades
- Permite que os usuários alterem suas atividades (se desativado, somente o administrador poderá alterar a atividade)

Recomendações de gatilho
Para uma operação estável, recomendamos adicionar 2 gatilhos ao estágio de distribuição:
- O primeiro gatilho é a condição Responsável: Usuário, sob a qual a distribuição deve ocorrer.
- O segundo gatilho é iniciado em 3 minutos com o mesmo condição.

Cadastro de estatísticas
A função permite distribuir uniformemente os negócios entre os gerentes, mesmo que esses negócios venham de funis diferentes. A ideia principal é garantir uma distribuição geral uniforme, apesar de possíveis flutuações em funis individuais.
Como funciona:
- Registro único para estatísticas:em vez de manter estatísticas separadas para cada funil, usamos um registro comum. Este livro registra quantas negociações foram alocadas para cada gerente.
- Gatilhos em cada funil:Em cada funil onde é necessária distribuição, um gatilho é configurado. Ambos os gatilhos (ou mais, se houver mais funis) referem-se ao mesmo registro compartilhado.
- Contabilidade de distribuição: quando um negócio entra em qualquer um desses funis e é distribuído a um gerente, +1 é registrado no registro geral desse gerente.
- Tomar uma decisão sobre a seguinte distribuição: Quando chega uma nova transação, a função acessa o registro geral. Com base nas estatísticas atuais (quem recebeu o menor número de negociações), determina qual gestor deve alocar a próxima negociação para manter uma distribuição geral uniforme.
Como configurar?
Ao configurar um gatilho no campo Registro de Estatísticas, você deve criar um registro. Para fazer isso, clique em +:

Digite o nome do registro:

Selecione-o na lista de registros:

Salve o gatilho. Caso precise coletar estatísticas de vários funis/etapas, selecione este registro nas configurações do gatilho em outro funil/etapa.
Se você precisar coletar estatísticas de apenas um acionador, selecione Acionador atual no registro:

Redistribuição de negócios
Redistribuição é quando, ao longo do tempo, se um negócio não for levado em consideração, ele pode ser redistribuído. Para fazer isso, você precisa:
- Crie um campo técnico levado ao trabalho com o tipoFlag

Criar/Alterarduas etapas Nova inscrição e Aceita para trabalho

Quando o gerente aceita um negócio, ele o move para o próximo status Assumido. Nesta fase, você precisa definir o gatilho do campo Alterar
- Executar: ao entrar em um estágio
- Selecione Campo Contratado
- Na lista suspensa:Preenchido
Quando o gerente aceita um negócio, ele o move para o próximo status Assumido. Nesta fase, você precisa definir o gatilho do campo Alterar
- Executar: ao entrar em um estágio
- Selecione Campo Contratado
- Na lista suspensa:Preenchido

Quando um gestor, por exemplo, não leva um negócio para o trabalho em até 10 minutos, ele será redistribuído para outro gestor. Nesta fase você precisa adicionar o salesbot
- Executar: ao entrar em um estágioou criação em um estágio
- Criar um novo bot
- Selecione widget de distribuição comercial
- Personalizar widget
- Próxima etapaDisjuntor → Temporizador → 10 minutos
- Próxima seleção Condição → Se (selecione o campo Transação: levada para o trabalho) Igual a: não preenchido → Retornar à etapa de distribuição
- Em outros casosPare o bot


