Automacao

Botões rápidos

Botões personalizáveis para ações com um clique

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Botões personalizados
Múltiplas ações com um botão
Alterando campos e tags
Criando tarefas
Condições de exibição

Guia de instalacao e configuracao

Guia detalhado para trabalhar com o widget "Botões rápidos"

configuração do widget

Depois de instalar o widget, vá para a oferta

Clique no botão "Adicionar seção"

Na janela que aparece, digite o nome da seção e clique no botão Adicionar

Agora você pode definir configurações para esta seção:
1. O pipeline no qual esta seção será exibida com botões (por padrão a seção ficará visível para todos)
2. Grupo de usuários que verão esta seção (por padrão o botão estará visível para todos)
3. Cor da seção e ícone para ela
4. Você pode adicionar seu próprio ícone, o tamanho do ícone deve ser menor que 32x32

Depois de configurar a seção, clique no botão Adicionar

Na janela que aparece
1. No campo Nome do grupo na lista suspensa, selecione a seção na qual o botão estará localizado
2. No campo Nome do botão, insira o nome do botão
3. No campo Tipo, selecione a ação que o botão irá realizar (para este exemplo vale Copiar texto)
4. No campo Conteúdo, insira o texto que será copiado
5. Clique em Adicionar

Você também pode personalizar o pipeline, o grupo de usuários, a cor do botão e o ícone
Clique em Salvar

Após configurá-los e sair deles, clique na seção
Clique no botão e a mensagem copiará a mensagem que foi escrita no botão de configurações

A mensagem copiada pode ser enviada ao cliente

CHAVES QUE PODEM SER INSERIDAS EM UMA MENSAGEM

{{lead.sale}} - Orçamento do lead
{{lead.name}} - Nome do lead
{{lead.Additional field}} - Qualquer campo adicional do lead

{{contact.name}} - Nome completo do contato
{{contact.Additional field}} - Qualquer campo de contato adicional

Você também pode abrir rapidamente um link usando o widget. Para fazer isso, você pode adicionar uma nova seção "Abrir links" e clicar no "Botão Adicionar"

Uma nova seção com um botão aparece no widget. Ao clicar no botão, uma nova aba será aberta com a página especificada nas configurações do botão