Processos em tarefas

Primeiro você precisa criar tipos de tarefas

Para fazer isso você precisa:
1. Vá para a seção Tarefas
2. Clique nos três pontos
3. Clique em "Gerenciar tipos de tarefas"
4. Digite o nome da tarefa e salve

Usando o widget através do salesbot, você pode definir tarefas e executar ações do bot após sua conclusão.

Para fazer isso, você precisa acessar as configurações do pipeline

1. No estágio certo, clique em +Adicionar gatilho

2. Selecione +Salesbot

3. Selecione as condições de acionamento e clique em +Criar um novo bot

4. Selecione Criar um novo bot

5. Selecione Widgets

6. Encontre o widget Processos nas tarefas e clique em Adicionar

Você não deve usar blocos de widgets de clonagem, pois isso pode levar à interrupção da estrutura do processo do bot de vendas.

7. Para mais configurações, clique no lápis

8. Selecione o tipo de tarefa que será criada

9. Selecione a pessoa responsável pela tarefa

10. Em seguida, na lista suspensa, selecione o tempo durante o qual você precisa concluir a tarefa

A partir do momento atual e insira o número de minutos no campo

Ou a partir do tempo do campo e selecione este campo

11. Em seguida, insira o texto da tarefa e clique em Salvar

12. No campo Adicionar resultado, insira o nome do resultado e clique em +

13. Em seguida, selecione as ações que o bot realizará após concluir a tarefa

14. Adicione o número necessário de resultados e ações

Importante. Pare o bot após cada ação

Salvar todas as configurações

Os formulários são necessários para o preenchimento de campos, por exemplo, para que um gestor preencha determinados campos durante uma tarefa e não precise procurá-los nas abas de leads, você pode preencher um formulário antes de fechar a tarefa

Para isso, você precisa ir até o bot configurado e clicar no lápis

Clique na linha ao lado do nome do resultado e selecione os campos

Se necessário, selecione campos para todos os resultados

Certifique-se de salvar as configurações