O widget Mais negócios coleta e exibe automaticamente todos os negócios associados a um contato ou empresa no negócio atual. Esta é uma ferramenta poderosa para gestores que permite ver o histórico completo de interação com um cliente sem a necessidade de abrir um contato ou cartão de empresa.
Princípio de funcionamento:
1. Pesquisa automática de negócios relacionados - o widget analisa o contato principal e a empresa associados ao negócio atual. Ao abrir um negócio, o widget inicia uma pesquisa em segundo plano.
2. Coleta de informações sobre conexões - o sistema encontra todas as transações em seu CRM em que esse mesmo contato principal ou empresa está presente. A pesquisa é realizada em todos os funis e status.
3. Exibir em formato estruturado - as transações encontradas são agrupadas e exibidas em uma guia separada com campos personalizados. Você vê o título, o status, o funil, o valor e outros campos selecionados.
4. Acesso e navegação rápidos - cada transação na lista é um link clicável, que permite abrir instantaneamente seu cartão para estudo detalhado.
Implementação técnica:
• Pesquisa por conexões - o widget usa a API do Kommo para pesquisar negócios pelo contato principal e pela empresa
• Exclusão do negócio atual - o negócio aberto atual não é exibido na lista de “outros negócios”
• Exibição de todos os status - os negócios são mostrados em qualquer estágio: desde o contato inicial até os concluídos com sucesso e até os fechados
• Fontes de dados flexíveis - você pode ativar separadamente a exibição dos negócios da empresa e dos negócios do contato principal
• Atualização de dados - a lista é gerada quando o cartão do negócio é aberto
O que o gerente vê:
A interface do widget exibe:
• Lista completa de negócios - todos os negócios encontrados do contato e/ou empresa
• Nome do negócio - o nome exato de cada negócio relacionado
• Funil de vendas - em qual funil o negócio está localizado
• Estágio/Status - status atual da transação (em andamento, bem-sucedida, recusa, etc.)
• Valor da transação - orçamento ou custo da transação
• Data de criação - quando a transação foi criada
• Responsável - quem está liderando esta transação
• Campos adicionais - quaisquer campos personalizados selecionados nas configurações

