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O widget Mais negócios coleta e exibe automaticamente todos os negócios associados a um contato ou empresa no negócio atual. Esta é uma ferramenta poderosa para gestores que permite ver o histórico completo de interação com um cliente sem a necessidade de abrir um contato ou cartão de empresa.

Princípio de funcionamento:

1. Pesquisa automática de negócios relacionados - o widget analisa o contato principal e a empresa associados ao negócio atual. Ao abrir um negócio, o widget inicia uma pesquisa em segundo plano.
2. Coleta de informações sobre conexões - o sistema encontra todas as transações em seu CRM em que esse mesmo contato principal ou empresa está presente. A pesquisa é realizada em todos os funis e status.
3. Exibir em formato estruturado - as transações encontradas são agrupadas e exibidas em uma guia separada com campos personalizados. Você vê o título, o status, o funil, o valor e outros campos selecionados.
4. Acesso e navegação rápidos - cada transação na lista é um link clicável, que permite abrir instantaneamente seu cartão para estudo detalhado.

Implementação técnica:

• Pesquisa por conexões - o widget usa a API do Kommo para pesquisar negócios pelo contato principal e pela empresa
• Exclusão do negócio atual - o negócio aberto atual não é exibido na lista de “outros negócios”
• Exibição de todos os status - os negócios são mostrados em qualquer estágio: desde o contato inicial até os concluídos com sucesso e até os fechados
• Fontes de dados flexíveis - você pode ativar separadamente a exibição dos negócios da empresa e dos negócios do contato principal
• Atualização de dados - a lista é gerada quando o cartão do negócio é aberto

O que o gerente vê:

A interface do widget exibe:
• Lista completa de negócios - todos os negócios encontrados do contato e/ou empresa
• Nome do negócio - o nome exato de cada negócio relacionado
• Funil de vendas - em qual funil o negócio está localizado
• Estágio/Status - status atual da transação (em andamento, bem-sucedida, recusa, etc.)
• Valor da transação - orçamento ou custo da transação
• Data de criação - quando a transação foi criada
• Responsável - quem está liderando esta transação
• Campos adicionais - quaisquer campos personalizados selecionados nas configurações

Principais recursos do widget:

✓ Ver todas as transações de um contato/empresa - o widget exibe o histórico completo de transações associadas ao cliente, incluindo transações ativas, concluídas e fechadas
✓ Configurações de exibição flexíveis - escolha quais informações mostrar para cada transação: funil, status, valor, data de criação, responsável, campos personalizados e outros parâmetros
✓ Informações detalhadas de status - você pode ver em que estágio cada negócio está, em que funil está localizado e quem o está conduzindo
✓ Exibição de informações financeiras - o orçamento de cada negócio relacionado é mostrado, o que ajuda a avaliar o valor geral do cliente
✓ Transição instantânea - clicar em qualquer negócio na lista abre seu cartão em uma nova aba ou na janela atual
✓ Interface organizada - todos os dados são organizados em uma guia separada "Outras transações" no cartão de negócio
✓ Visualização separada - a capacidade de ativar separadamente a exibição dos negócios da empresa e dos negócios do contato principal, ou mostrar ambos os tipos simultaneamente
✓ Acesso rápido às relações do cliente - o gerente vê imediatamente os negócios relacionados da empresa e do contato principal a partir do cartão atual

Vantagens de uso:

• Histórico completo de compras do cliente - você vê todo o caminho de interação com o cliente em um só lugar, desde o primeiro toque até a última transação
• Contexto para tomada de decisão - você entende quais bens/serviços o cliente já comprou, o que ajuda a formar ofertas personalizadas
• Identificação de vendas repetidas e up-sell - é fácil identificar clientes regulares e oferecê-los produtos ou serviços adicionais
• Economia de tempo significativa - não há necessidade de ir ao contato ou cartão da empresa para visualizar outras transações, todos os dados estão à mão
• Análise da atividade e valor do cliente - avaliação rápida do número, status e valor total de todas as transações do cliente
• Prevenção de conflitos - os gerentes veem que um colega já está trabalhando com este cliente, isso ajuda a evitar duplicação de trabalho
• Melhorar a qualidade do serviço - compreender o histórico de interação ajuda a construir uma melhor comunicação com o cliente
• Transparência do departamento de vendas - os gerentes podem ter uma visão completa do trabalho com cada cliente

Casos de uso práticos:

1. Vendas repetidas e vendas cruzadas - tendo visto transações anteriores bem-sucedidas, o gestor pode oferecer produtos ou serviços adicionais que o cliente ainda não comprou
2. Trabalhar com clientes VIP - identifique rapidamente clientes com um grande número de transações ou um alto valor total de compra para atenção especial
3. Análise de situações de conflito - caso surja um problema, você pode olhar o histórico de interação e entender se houve dificuldades anteriormente
4. Coordenação entre gestores - veja quais transações os colegas estão realizando para este cliente, quem é o responsável, em que estágio do trabalho
5. Avaliação da solvência - a análise do valor e do número de transações bem-sucedidas ajuda a avaliar a confiabilidade do cliente
6. Determinação de padrões de compra - identificando sazonalidade, frequência e preferências nas compras dos clientes
7. Preparação para reuniões - antes de uma ligação ou reunião, o gestor pode estudar rapidamente o histórico do cliente
8. Treinar novos funcionários - um novo gestor que recebe um cliente pode estudar rapidamente o histórico de interação

Recursos do widget:

• Widget gratuito - não requer pagamento, está disponível imediatamente após a instalação
• Não carrega o sistema - funciona de forma eficaz mesmo com um grande número de transações
• Interface intuitiva - não requer treinamento, é imediatamente compreensível
• Configuração flexível - cada usuário ou administrador pode personalizar os campos exibidos para suas tarefas
• Compatibilidade - funciona com todas as versões do Kommo
• Dados atualizados - as informações são atualizadas sempre que um cartão de transação é aberto

A configuração do widget é feita em poucos passos simples e permite adaptar a exibição das informações às suas necessidades.

Instruções passo a passo para configuração:

Etapa 1. Abrindo as configurações do widget
Vá para a seção "Configurações" → "Integrações" → encontre o widget "Outras transações" → clique no botão "Configurar"

Etapa 2. Selecionando um tipo de exibição
• Mostrar outras transações da empresa - marque esta caixa se quiser ver todas as transações relacionadas à empresa da transação atual. Isso é útil para vendas B2B, onde o histórico de interação com a empresa é importante.
• Mostrar outras transações do contato principal - marque esta caixa se quiser ver todas as transações de uma pessoa de contato específica. Isso é útil para vendas B2C ou quando o histórico pessoal do cliente é importante.
• Você pode ativar ambas as opções - o widget mostrará transações por empresa e contato.

Etapa 3. Seleção de campos para exibição
Na lista suspensa “Seleção de campos de negócio para exibição”, selecione as informações que deseja ver para cada negócio relacionado:
• Nome do negócio - sempre exibido por padrão
• Funil - em qual funil de vendas o negócio está localizado
• Status/Estágio - o estágio atual do negócio no funil
• Orçamento/Valor - o valor financeiro do negócio
• Data de criação - quando o negócio foi criado
• Responsável - quem está liderando o negócio deal
• Campos personalizados - quaisquer campos adicionais criados em seu CRM

Etapa 4. Salvando configurações
Depois de selecionar todos os parâmetros necessários, clique no botão “Salvar”. As configurações serão aplicadas a todas as transações no seu CRM.

Recomendações de configuração:

• Para empresas B2B - recomenda-se habilitar "Mostrar outras transações da empresa", pois o histórico de trabalho com a organização como um todo é importante
• Para empresas B2C - recomenda-se habilitar "Mostrar outras transações do contato principal", já que as compras estão vinculadas a uma pessoa específica
• Para vendas universais - habilite ambas as opções para completar pinturas
• Seleção de campos - comece com um conjunto básico (funil, status, valor) e adicione campos adicionais conforme necessário
• Não sobrecarregue a interface - selecione apenas os campos que são realmente necessários para o trabalho, para que as informações permaneçam legíveis

Depois de instalar e configurar o widget, você pode começar a usá-lo imediatamente. Trabalhar com o widget é muito simples e intuitivo.

Como usar:

1. Abra o cartão de negócio
Acesse qualquer negócio que tenha contatos ou empresas vinculados.

2. Encontre a guia "Outras transações"
Uma nova guia "Outras transações" aparecerá no cartão de transação. Ele está localizado próximo às outras guias do cartão de negociação.

3. Veja a lista de negócios
A guia exibirá uma lista de todos os negócios relacionados com os campos selecionados nas configurações. Cada transação é mostrada como uma linha separada com informações completas.

4. Vá até a transação desejada
Clique em qualquer transação na lista para abrir seu cartão para estudo detalhado ou edição.

O que você verá na guia:

• Lista de todas as transações relacionadas - exibe todas as transações do contato e/ou empresa (exceto a atual)
• Informações estruturadas - os dados de cada transação são organizados em uma tabela conveniente
• Campos selecionados - exibe os campos que você especificou nas configurações
• Dados atuais - informações é carregado em tempo real quando você abre uma guia

Dicas práticas:

✓ Antes de ligar para o cliente - abra a aba “Outras transações” para entender o histórico de interação
✓ Ao trabalhar com objeções - observe transações passadas bem-sucedidas, isso ajudará na argumentação
✓ Ao formar uma oferta - estude o que o cliente comprou antes para oferecer produtos relevantes
✓ Ao transferir um cliente - um novo gerente pode estudar rapidamente todo o histórico em uma guia
✓ Ao avaliar um cliente - observe o número e a quantidade de transações para determinar seu valor

Pontos importantes:

• Se o negócio não tiver contatos ou empresas associados, a guia estará vazia
• O negócio atualmente aberto não é exibido na lista de "outros negócios"
• Se a guia estiver vazia, mas houver contatos/empresa, então eles ainda não têm outros negócios
• Os dados são atualizados sempre que você abre a guia, para que você sempre veja as informações mais recentes
• Direitos de acesso para visualizar as transações são respeitadas - você verá apenas as transações às quais tem acesso no CRM

Pergunta: por que outras ofertas não são exibidas?
Resposta: Possíveis motivos:
• Não há contatos ou empresas associadas à oferta atual
• Contatos/empresas vinculados realmente não têm outras ofertas
• As caixas de seleção para exibição de ofertas não estão ativadas nas configurações do widget contato/empresa
• Você não tem direitos de acesso para visualizar outras ofertas.
Verifique as configurações do widget e a presença de conexões na oferta.

Pergunta: É possível configurar o widget separadamente para cada usuário?
Resposta: As configurações do widget são comuns para toda a conta Kommo. Todos os usuários veem o mesmo conjunto de campos. No entanto, cada usuário vê apenas as transações às quais tem acesso de acordo com seus direitos no CRM.

Pergunta: As transações fechadas e perdidas são exibidas?
Resposta: Sim, o widget exibe todas as transações independentemente do seu status: ativa, concluída com sucesso, fechada como “não implementada” e quaisquer outras. Isso permite que você veja o histórico completo de interação com o cliente.

Pergunta: Com que frequência os dados no widget são atualizados?
Resposta: Os dados são carregados sempre que você abre a guia “Outras transações”. Se você fez alterações no relacionamento (adicionou um contato ou empresa), basta atualizar a página ou fechar e reabrir o negócio.

Pergunta: É possível editar uma oferta diretamente no widget?
Resposta: Não, o widget destina-se apenas à visualização de informações. Para editar uma transação, você precisa clicar nela na lista - seu cartão completo será aberto, onde você poderá fazer alterações.

Pergunta: O que acontece se houver vários contatos em um negócio?
Resposta: Se a exibição de negócios do contato estiver ativada nas configurações, o widget usa o contato principal do negócio. Para ver os dados de outro contato, torne esse contato o principal ou abra o cartão relacionado separadamente.

Pergunta: O widget é gratuito para sempre?
Resposta: Sim, o widget “Outras ofertas” é totalmente gratuito e não tem planos pagos. Você pode usá-lo sem restrições.

Pergunta: É possível classificar ou filtrar a lista de negócios?
Resposta: Na versão atual, o widget exibe todos os negócios encontrados sem classificação ou filtragem separada pelo usuário. Para uma análise detalhada, recomenda-se usar relatórios padrão do Kommo ou abrir o cartão de contato/empresa.

Pergunta: O widget afeta a velocidade do Kommo?
Resposta: Não, o widget é otimizado e não torna o sistema lento. O carregamento de dados ocorre somente quando você abre a guia "Outras transações" e não afeta outras funções do CRM.

Pergunta: É possível visualizar outras ofertas a partir de um cartão de contato ou de empresa?
Resposta: O widget só funciona em cartões de ofertas. Nos cartões de contato e de empresa, a lista de negócios já está disponível por padrão no Kommo. O widget foi criado para facilitar a visualização dessas informações sem sair da transação atual.