Dados

Mesclando leads duplicados

Mesclar automaticamente leads duplicados sem perda de dados

Recursos

Selecionando um algoritmo de mesclagem
Funciona entre diferentes pipelines
Salvando histórico de leads
Análise de Associação
Possibilidade de cancelamento

Guia de instalacao e configuracao

Guia detalhado para trabalhar com o widget "Mesclando leads duplicados"

CONTEUDO

  1. Configuração inicial
  2. Opções de mesclagem
  3. Configurações adicionais
  4. Iniciando e gerenciando uma federação
  5. Exemplo de fusão
  6. Não cole dentro do bloco
  7. Análise e estatísticas

Configuração inicial

Após a instalação:

  1. Vá para NConfigurações → Integrações → Widget.
  2. Preencha o formulário (Nome, Número).
  3. Clique em Ativar.

Opções de mesclagem

Por qual entidade combinar

  • Contato principal (padrão)
  • Qualquer contato na lead
  • Empresa
  • Contato principal + Empresa

Este widget combina apenas leads para um contato/empresa.

Um contato/empresa é um contato/empresa com um ID

ID que pode ser visualizado na barra de endereço ao acessar o contato/empresa

Qual maneira de combinar?

  • Rumo a uma lead sênior - tudo é combinado em uma lead sênior.
  • Prioridade por ordem no bloco - os leads são combinados naquele que está mais abaixo na lista de etapas/pipelines selecionados.

Mesclar blocos

  • A combinação é configuradadentro do bloco selecionado (etapas e pipelines).
  • As leads não são mescladas entre blocos.
  • No estágio “Não analisado”, a mesclagem não é realizada.

Configurações adicionais

  • Caixa de seleção “Não colar dentro de um bloco” - se você precisar combinar leads entre etapas, mas não dentro de uma etapa.
  • Configurações de campo - selecione quais campos deixar ou substituir ao mesclar.
  • Criando uma tarefa após mesclar - você pode definir o tipo e o texto da tarefa.
  • Verificação adicional de correspondência de campos - a mesclagem só ocorrerá se os campos selecionados corresponderem (ou se um deles estiver vazio).
  • Salve a data de criação da lead mais antiga - para ver o histórico completo da correspondência desde a primeira lead.
  • tag notmerge - permite excluir leads individuais da mesclagem.

Iniciando e gerenciando uma federação

  • Salvar – salva as configurações.
  • Ativar primeiro o processamento do banco de dados - inicia a mesclagem de tomadas antigas. Além disso, a fusão é realizada automaticamente para novas leads.
  • Você pode interromper a mesclagem a qualquer momento.

Exemplo de fusão

  • Existem três leads no pipeline com um contato
  • De acordo com as configurações feitas ocorre a fusão, um novo lead é mesclado, mas os leads da fase Paga não são mesclados, pois nas configurações indicamos que não há necessidade de mesclar duplicatas na fase Paga

Não cole dentro do bloco

  • Se você precisar combinar leads entre estágios, mas não dentro de um estágio, nas configurações do bloco você precisará ativara caixa de seleção “Não colar dentro de um bloco”

Como é que isso funciona?

  • Existem três leads no pipeline com um contato
  • De acordo com as configurações após a fusão, o lead da fase de NEGOCIAÇÕES foi mesclado com o lead sênior da fase PAGO
  • As leads na fase PAID não foram mescladas

Análise e estatísticas

  • Vá para a seção Analytics → Lista de eventos.
  • No filtro, selecione Tipo de evento → mesclado
  • Selecionar entidade - Leads
  • O sistema mostrará todas as junções
  • Ao clicar em Aplicar, todas as leads com este filtro serão exibidas

https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?with_filter=y#filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&filter%5Bentity%5D%5B%5D=2&useFilter=y -onde em vez de xxxxxx está o seu subdomínio

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