Após a instalação:
- Vá para NConfigurações → Integrações → Widget.
- Preencha o formulário (Nome, Número).
- Clique em Ativar.
Dados
Unindo leads duplicados
Unir automaticamente leads duplicados sem perda de dados
Recursos
Selecionando um algoritmo de mesclagem
Funciona entre diferentes pipelines
Salvando histórico de leads
Análise de Associação
Possibilidade de cancelamento
Guia de instalacao e configuracao
Guia detalhado para trabalhar com o widget "Unindo leads duplicados"
Configuração inicial
Opções de mesclagem
Por qual entidade combinar
- Contato principal (padrão)
- Qualquer contato na lead
- Empresa
- Contato principal + Empresa
Qual maneira de combinar?
- Rumo a uma lead sênior - tudo é combinado em uma lead sênior.
- Prioridade por ordem no bloco - os leads são combinados naquele que está mais abaixo na lista de etapas/pipelines selecionados.
Mesclar blocos
- A combinação é configuradadentro do bloco selecionado (etapas e pipelines).
- As leads não são mescladas entre blocos.
- No estágio “Não analisado”, a mesclagem não é realizada.
Este widget combina apenas leads para um contato/empresa.
Um contato/empresa é um contato/empresa com um ID
ID que pode ser visualizado na barra de endereço ao acessar o contato/empresa
- Caixa de seleção “Não colar dentro de um bloco” - se você precisar combinar leads entre etapas, mas não dentro de uma etapa.
- Configurações de campo - selecione quais campos deixar ou substituir ao mesclar.
- Criando uma tarefa após mesclar - você pode definir o tipo e o texto da tarefa.
- Verificação adicional de correspondência de campos - a mesclagem só ocorrerá se os campos selecionados corresponderem (ou se um deles estiver vazio).
- Salve a data de criação da lead mais antiga - para ver o histórico completo da correspondência desde a primeira lead.
- tag notmerge - permite excluir leads individuais da mesclagem.