Dados
Mesclando contatos duplicados
Mesclagem automática de contatos duplicados no Kommo. Encontra e combina contatos idênticos por telefone, e-mail e outros campos - sem perda de dados.
Recursos
Encontra duplicatas por telefone, e-mail e outros dados
Combina-os em um contato sem perder informações
Remove duplicatas antigas e evita novas
Base limpa e organizada
Economizando tempo para gerentes
Fácil instalação em 1 minuto
É executado em segundo plano
Regras de adesão personalizáveis
Bloqueando a criação de duplicatas
Estatísticas de associação
Guia de instalacao e configuracao
Guia detalhado para trabalhar com o widget "Mesclando contatos duplicados"
CONTEUDO
Vá para configurações
Após a instalação, clique no botão “Ir para configurações”
Selecionando campos para mesclar
Na seção Configurações de bloqueio, clique em Adicionar campo.
Selecione o campo a ser usado para mesclar
Você pode adicionar vários campos, se necessário
Lançamento da fusão
Se você precisar mesclar SOMENTE novos contatos, antes de salvar as configurações você não deve marcar a caixa de seleção "Mesclar todos os contatos (não apenas os novos)".
Se você precisar mesclar o banco de dados, clique em "Salvar" e depois em "Ativar processamento do banco de dados primeiro"
- Após a inicialização, contatos idênticos são automaticamente colados em segundo plano
- Neste caso, o cartão de contato exibe informações sobre a associação:
Exceções
Se houver dados para os quais você não precisa mesclar contatos:
- Clique em “+ Exceção”.
- Insira um valor (telefone, email, etc.).
- Salve suas alterações.
Prioridade de campo
Você pode escolher quais campos terão dados substituídos quando mesclados. O valor é substituído pelo especificado no novo contato.
Bloqueando a criação de duplicatas
Habilite a opção "Bloquear criação de contato..." - isso impedirá a criação de duplicatas e fornecerá um link para um contato existente.
Tags para controlar a mesclagem
Após a mesclagem, o contato recebe uma tag "mesclado", que você pode usar para filtrar contatos mesclados.
Para não mesclar um contato específico, use a tag notmerge.
O cancelamento só poderá ser feito no prazo de 30 dias a partir da data da fusão. Após a expiração de 30 dias, as entidades excluídas antigas serão excluídas permanentemente do Kommo.
Configurando agregação de blocos
- Para mesclar, todos os campos em um bloco devem corresponder.
- Lógica: dentro de um bloco - AND, entre blocos - OU.
Exemplo:
1. Correspondência de e-mail e número de telefone.
2. Ou a posição e o produto são iguais.
3. Ou uma combinação de (1) ou (2).
Nestes casos, ocorrerá a fusão.
Estatísticas de associação
Para visualizar as estatísticas da associação, você precisa:
- Vá para Analytics → Lista de eventos.
No filtro Tipo de evento, selecione mesclagem concluída.
- Para facilitar a configuração do filtro, clique em “Limpar”
- Em seguida, digite “Mesclagem concluída” na pesquisa ou encontre-o na lista e selecione
- Você também pode inserir o link na barra de endereço, https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&useFilter=y
- Onde, em vez de xxxxxx você deve especificar seu subdomínio
Restrições
Se um número tiver 7 dígitos idênticos consecutivos, esse número será considerado um número de teste e a fusão não ocorrerá.
Temos um limite máximo de 20 tomadas. Se encontrar mais, não cola. Esta é uma proteção contra casos em que eles começam a adicionar “[email protected]” e similares a todos os aplicativos.