Automacao

Limitando a movimentação de transações

O widget limita a capacidade de mover negócios entre os estágios do funil para usuários selecionados

Recursos

Ocultando determinados status do funil
Impedindo que negócios mudem para Kanban
Configurando o acesso por usuário
Limitando alterações de status em massa

Guia de instalacao e configuracao

Guia detalhado para trabalhar com o widget "Limitando a movimentação de transações"

Configurações de widget

Para configurar, você precisa ir até o funil e seguir:

  1. Clique em Configurar
  2. Clique em Adicionar gatilho no estágio desejado
  3. Na pesquisa, digite Proibição de movimentação de transações e Adicionar widget
Adicionando um gatilho de widget
  1. Selecione o momento do gatilho
  2. Selecione a etapa para a qual deseja proibir o movimento
Configurando um gatilho de widget

Como funciona o widget

Nas configuracoes do funil digital (DP), selecione a etapa para a qual o movimento do negocio deve ser proibido

Criar negócio

Um codigo aparecera no campo n_lead_deny

O widget bloqueia alterações em massa de etapas (visualização de lista) e alterações de etapas no kanban.

Ao mesmo tempo, ainda é possível alterar as etapas individualmente nas transações de acordo com as configurações do widget.

Depois de mover para a etapa do gatilho, o campo n_lead_deny sera limpo

Após entrar no estágio de acionamento, o campo n_lead_deny será limpo

E você pode mover o negócio para um estágio que era proibido antes

Restricao de movimento para o administrador

Para proibir o movimento para o administrador, nas configuracoes do gatilho clique na caixa "Restringir para o administrador"

Proibições nas configurações

Permitir movimentação de negócios em uma lista ou em Kanban - permite que os gerentes movam negócios em uma lista ou em formato Kanban

Proibir movimentação de negócios - proíbe gerentes individuais de mover negócios de acordo com as configurações de acionamento do funil digital Kommo; Gerentes não selecionados poderão mover negócios