Automacao

Limitando a movimentação de leads

O widget limita a capacidade de mover leads entre os estágios do pipeline para usuários selecionados

Recursos

Ocultando determinados status do pipeline
Impedindo que leads mudem para Kanban
Configurando o acesso por usuário
Limitando alterações de status em massa

Guia de instalacao e configuracao

Guia detalhado para trabalhar com o widget "Limitando a movimentação de leads"

CONTEUDO

  1. Configuração do widget
  2. Como funciona o widget
  3. Restrição de movimento para o administrador

Configuração do widget

Para configurar, vá para o pipelines e continue:

  1. Clique Em Automatize
  2. Clique em Adicionar gatilho na etapa desejada
  3. Na pesquisa, introduzir a Proibir a circulação e adicionar um widget
  4. Selecionar o momento em que o gatilho é activado
  5. Seleccione a fase para a qual deseja proibir a mudança

Como funciona o widget

Após a conclusão da configuração, criar um lead

Depois que o lead atingir o estágio de ativação no campo n_lead_deny, o código aparecerá

O widget bloqueia a mudança em massa de estágios (exibição de lista) e a mudança de estágios no Kanban.

Para arrastar um negócio para um estágio que foi proibido para movimento, é necessário, no estágio em que o negócio entrará, acionar o gatilho sem selecionar o estágio

Você pode mover a leads para o estágio que foi proibido antes

Restrição de movimento para o administrador

Para proibir movimentos para o administrador, Nas configurações do gatilho, clique na caixa de seleção "limitar para o administrador"

A proibição de movimento para o administrador só funciona na própria lead