Financiamento de projetos e gerenciamento de orçamento
Guia detalhado para trabalhar com o widget "Contabilidade financeira"
Para adicionar despesas/recebimentos, vá para a guia Finanças no lead
Em seguida, clique no botão Adicionar
Após o recebimento ou despesa na liderança, uma nota aparecerá
No pipeline, clique em Personalizar
selecionar estágio → Adicionar gatilho
na pesquisa, escreva Contabilidade financeira → Adicionar
selecione o momento em que o gatilho é acionado para o valor da lead:
tipo de lead:
comentário da lead:
Quando o pagamento é recebido, a fatura é registrada pelo widget
Para visualizar as estatísticas do período, você precisa acessar a guia Análise e selecionar Contabilidade Financeira
selecione o período desejado e construa um gráfico
fazer upload dos dados recebidos para o Excel
A função de exibição das dívidas das contrapartes permite acompanhar a dívida atual de todas as contrapartes. As informações são apresentadas em forma de tabela com os principais indicadores financeiros. O principal objetivo é fornecer uma visão geral imediata das obrigações da dívida, simplificar o controle de pagamentos e analisar a disciplina financeira das contrapartes.
Para construir uma tabela, você precisa ir para a seção Analytics e selecionar Contabilidade financeira
Selecione um período e clique em Construir gráfico
Será construído um gráfico que pode ser carregado no Excel