Fluxo de documentos

• Faça login via Google nas configurações do widget

• Uma pasta será criada automaticamente no Google Drive para armazenar documentos.
• Todos os documentos gerados serão salvos nesta pasta.

• Se você deixar o acesso apenas para você, os documentos serão privados.
• Se você abrir o acesso “por link” (somente leitura ou edição), poderá enviar links aos clientes, e eles poderão abrir o documento.
• Se você conceder acesso apenas a usuários específicos do Google, os clientes não poderão abrir um documento por meio de um link, a menos que recebam um convite.

• clique em “Criar um novo modelo”
• selecione o tipo: Documento / Tabela / Apresentação

• Especifique o nome do modelo
• Um link para o documento modelo será gerado automaticamente
• O modelo é usado para gerar documentos

• clique em “Selecionar novo modelo”
• selecione o tipo: Documento / Tabela / Apresentação

Em seguida, precisamos preencher o modelo com o campo “chaves” para preencher as informações do cartão negócio/contato/empresa/produto no modelo de documento que foi carregado no widget.

• Nas configurações, selecione a entidade (Negócio/Contato/Empresa/Listas)
• Selecione um campo (sistema e avançado são suportados)

• Se necessário, especifique a função (em palavras, iniciais, declinação, etc.).

• O widget irá gerar uma chave (por exemplo: {{contact_info.Email}})
• Copie a chave e cole-a no modelo no local desejado

• Quem pode editar - somente funcionários selecionados poderão criar documentos

Quem pode visualizar - restringe o acesso à visualização da guia Documentos em uma transação, apenas funcionários selecionados poderão visualizar esta guia

• Nas teclas, selecione Contatos → Nome do contato.
• Indique o caso correto.
• O cartão de transação deve conter Sobrenome, Nome e Patronímico.

• Abra a transação → guia Documentos
• Selecione um modelo

• Clique em “Gerar documento”

O documento gerado aparecerá na aba

• copiar link
• baixar PDF
• excluir

• No funil, abra “Personalizar”
• Adicionar um gatilho de Documentos

• momento de início
• modelo
• campo para escrever um link
• estágio para onde transferir o negócio após a geração

• Salvar alterações

Você pode usar variáveis ​​(chaves) não apenas no conteúdo dos documentos, mas também no nome do modelo. Ao gerar um documento, o nome será preenchido automaticamente com os dados da transação.

Exemplo:

• Se você nomear o modelo: Conta {{num_account_type}} de {{date}}
• Então os documentos gerados serão chamados: Fatura 1 de 28/12/2025, Fatura 2 de 29/12/2025, Fatura 3 de 30/12/2025, etc.

Todas as teclas das configurações do widget estão disponíveis, inclusive as especiais:

• {{num_account}} — Número de série do documento para todos os modelos (contador geral)
• {{num_account_type}} — Número de série do documento para um modelo específico
• {{date}} - Data atual

Você pode combinar quaisquer variáveis ​​que estejam disponíveis nas configurações do widget para substituição no documento.

• Primeiro você precisa entender quais dados precisam ser preenchidos no documento.
• Um exemplo do nosso documento está localizado aqui

• Cole as chaves necessárias no documento
• As chaves estão nas configurações do widget
• Você precisa encontrar a entidade necessária, selecionar a função, se necessário, clicar em copiar

• As chaves selecionadas devem ser inseridas no template, no local onde queremos inserir as informações do cartão da entidade
• Parece algo assim:

• Um exemplo de documento concluído pode ser visualizado aqui
• Você pode ver acima como gerar um documento aqui.

• Determine quais dados precisam ser preenchidos na tabela
• Um exemplo de modelo de tabela está aqui

• Inserir chaves nas células da tabela
• As chaves para substituição de dados estão nas configurações do widget
• Selecione a entidade, especifique a função se necessário e copie a chave

• Coloque as chaves nas células obrigatórias da tabela - os dados do Kommo serão inseridos lá
• Exemplo de modelo de tabela preenchido:

• Um exemplo da tabela gerada pode ser visualizado aqui
• As instruções para criar um documento estão acima.

• Determine quais informações precisam ser incluídas na apresentação
• Um exemplo de modelo de apresentação está aqui

• Adicione chaves aos slides da sua apresentação
• A lista de chaves disponíveis está nas configurações do widget
• Selecione a entidade desejada, especifique a função se necessário e copie a chave

• Cole as chaves copiadas nos slides nos locais onde deseja que os dados do Kommo apareçam
• Exemplo de modelo de apresentação com chaves:

• Um exemplo da apresentação gerada pode ser visto aqui
• As instruções para gerar um documento estão acima.

• O widget pode gerar um documento de fatura para a última fatura de uma transação, para isso existem todas as chaves necessárias
• Primeiro você precisa criar um modelo de fatura (Google Docs). Nosso exemplo está localizado aqui

• As chaves da conta podem ser encontradas na entidade Listas.
• Todas as chaves correspondentes serão faturas/compras assinadas. Última fatura

• Um exemplo de fatura finalizada pode ser visualizado aqui
• O processo de geração de uma fatura está descrito na seção Gerando um documento manualmente.

• Adicione um campo Arquivo ao negócio e faça upload de uma imagem
• Insira a chave {{lead.FieldName}} no modelo

Para alterar o tamanho da imagem, você precisa: por exemplo, inserir uma imagem de logotipo no documento, procurar a chave nas configurações e adicionar :h50 antes dos colchetes de fechamento, onde h é a altura e 50 é o tamanho em pixels

• adicione {{lead.Photo1:h(número de pixels)}} altura ou {{lead.Photo2:w(número de pixels)}} - largura à chave
• O widget mantém proporções, então você precisa especificar a largura ou a altura, dependendo das dimensões pelas quais você precisa substituir a foto

• Exemplo de imagem gerada:

• Contrato
• Conta
• Agir

A integração com SABY consiste em configurar a troca automática de dados entre seu Kommo e a plataforma SABY.

• transferir documentos do seu sistema para o SABY sem cópia manual;
• sincronizar diretórios (itens, contratantes, etc.);
• automatize fluxos de trabalho e reduza a entrada manual de dados.

Por que a integração é necessária?

• Economize tempo. Não há necessidade de fazer upload e download manual de arquivos ou transferir dados de um sistema para outro.
• Reduzindo erros. O fator humano é eliminado na inserção dos dados, o que aumenta sua precisão.
• Maior velocidade de processamento. Documentos e dados são transferidos instantaneamente, agilizando os processos de negócios.
• Centralização de dados. Todas as informações são sincronizadas e disponibilizadas em um único ambiente.
• Cumprimento de prazos. O envio rápido de relatórios e documentos reduz o risco de multas por atraso.
• Facilidade de uso. Os funcionários trabalham em um sistema de contabilidade familiar e a SABY desempenha as funções de geração de relatórios eletrônicos de documentos e relatórios “nos bastidores”.

• Nas configurações, selecione ou adicione uma entidade legal. face

• Clique em "Conectar SABY", digite seu número de conta, login e senha.
• Clique em "Salvar"

• Se necessário, marque a caixa de seleção “Definir tarefa para assinatura” e selecione o funcionário que assinará os documentos

• Após configurar a conexão SABY, você deve clicar em Salvar

Para fazer upload de um documento para o SABY, abra a transação → guia Documentos → clique no ícone SABY.

Os modelos podem usar não apenas operações aritméticas simples, mas também outras fórmulas baseadas em funções do Planilhas Google.

• As fórmulas são inseridas diretamente no modelo no formato [[=...]].
• Você pode usar operações aritméticas +, -, *, /, parênteses e funções do Planilhas Google.
• Não são suportados apenas cálculos de valores, mas também arredondamentos, condições, seleção de valores mínimos ou máximos, formatação de texto e data.
• Exemplo de fórmula básica: [[=SUM({{lead.Price}}+{{lead.Delivery}})]]

Exemplos de fórmulas:

Esta abordagem permite utilizar não apenas cálculos numéricos em um documento, mas também lógica, comparações, arredondamentos, substituição de texto e trabalho com datas.

• exibir uma lista de documentos
• pesquisar por parâmetros-chave
• navegação de página (paginação)

Na seção de modelos XML, você pode gerar documentos eletrônicos em formato estruturado para posterior envio via EDI e assinatura com assinatura eletrônica.

• UPD - documento de transferência universal
• Fatura - para emissão e transmissão eletronicamente
• TORG-12 - nota de entrega
• Agir - ato de trabalho realizado ou serviços prestados

Para gerar documentos no formato XML, você precisa acessar as configurações, encontrar o bloco Modelos XML e ativar a caixa de seleção ao lado do modelo desejado.

• Salvar configurações

Em seguida, acesse o negócio, vá até a aba Documentos e selecione o modelo desejado.

SelecioneLegal. cara

E selecione a conta para a qual deseja gerar XML.

Após a geração do arquivo XML, o documento deverá ser assinado eletronicamente. Normalmente, é usada uma assinatura eletrônica qualificada (CES) de um gerente ou funcionário autorizado.

1. Gere o documento XML necessário no widget e salve o arquivo em seu computador.
2. Certifique-se de que o certificado CEP esteja instalado em seu computador e que você tenha acesso à mídia de assinatura se o certificado estiver armazenado em um token.
3. Instale o programa CryptoPro CSP. Se necessário, configure adicionalmente o módulo ou utilitário de assinatura através do qual os arquivos XML são assinados em sua empresa.
4. Abra a ferramenta de assinatura, selecione o arquivo XML, forneça o certificado de assinante e assine.
5. A seguir, selecione a opção adequada para trabalhar com o documento: assinatura independente e envio ao cliente por qualquer método de troca acordado, ou upload de XML no sistema EDF, se a assinatura e a troca forem realizadas dentro do EDF.

Se você estiver assinando documentos através do CryptoPro pela primeira vez, geralmente precisará: instalar o CryptoPro CSP, verificar se o certificado está visível no sistema, conectar o token de assinatura e só então selecionar o arquivo XML para assinatura.

Se a sua organização realiza a assinatura de acordo com os regulamentos internos ou através de um serviço EDI separado, guie-se pelos requisitos deste serviço: em alguns casos você só precisa de um arquivo XML, e em alguns casos você precisa de XML junto com um arquivo de assinatura separado.