Fluxo de documentos

• Faça login via Google nas configurações do widget

• Uma pasta será criada automaticamente no Google Drive para armazenar documentos.
• Todos os documentos gerados serão salvos nesta pasta.

• Se você deixar o acesso apenas para você, os documentos serão privados.
• Se você abrir o acesso “por link” (somente leitura ou edição), poderá enviar links aos clientes, e eles poderão abrir o documento.
• Se você conceder acesso apenas a usuários específicos do Google, os clientes não poderão abrir um documento por meio de um link, a menos que recebam um convite.

• clique em “Criar um novo modelo”
• selecione o tipo: Documento / Tabela / Apresentação

• Especifique o nome do modelo
• Um link para o documento modelo será gerado automaticamente
• O modelo é usado para gerar documentos

• clique em “Selecionar novo modelo”
• selecione o tipo: Documento / Tabela / Apresentação

Em seguida, precisamos preencher o modelo com o campo “chaves” para preencher as informações do cartão lead/contato/empresa/produto no modelo de documento que foi carregado no widget.

• Nas configurações, selecione a entidade (Lead/Contato/Empresa/Listas)
• Selecione um campo (sistema e avançado são suportados)

• Se necessário, especifique a função (em palavras, iniciais, declinação, etc.).

• O widget irá gerar uma chave (por exemplo: {{contact_info.Email}})
• Copie a chave e cole-a no modelo no local desejado

• Quem pode editar - somente funcionários selecionados poderão criar documentos

Quem pode visualizar - restringe o acesso à visualização da guia Documentos em uma lead, apenas funcionários selecionados poderão visualizar esta guia

• Abra a lead → guia Documentos
• Selecione um modelo

• Clique em “Gerar documento”

O documento gerado aparecerá na aba

• copiar link
• baixar PDF
• excluir

• No pipeline, abra “Personalizar”
• Adicionar um gatilho de Documentos

• momento de início
• modelo
• campo para escrever um link
• estágio para onde transferir o lead após a geração

• Salvar alterações