Automacao

Copiando uma oferta

Capacidade de copiar um negócio existente com configuração flexível de valores copiados

Recursos

Copiando negociações
Selecionando campos para copiar
Configurando um funil e um estágio
Copiar contatos e tags
Copiar modelos

Guia de instalacao e configuracao

Guia detalhado para trabalhar com o widget "Copiando uma oferta"

Configuração de widget

Após a instalação, você precisa ir até as configurações do widget e clicar em + Adicionar regras

É necessário o seguinte:
1. Insira o nome da regra
2. Insira um nome para a transação copiada
3. Selecione a etapa em que a transação será criada
4. Selecione a pessoa responsável pela transação copiada
5. Se necessário, ative as caixas de seleção, altere o responsável no contato/empresa (a pessoa que você selecionou no passo 4 se tornará responsável)
6. Selecione os campos a serem copiados (você pode optar por copiar todos os campos)
7. Caso seja necessário que a data de criação da transação coincida com a transação principal, deve-se habilitar a caixa de seleção "Salvar data de criação da transação"
8. Selecione os gerentes para os quais essas regras de cópia estarão disponíveis
9. Salvar regras

Após criar regras de cópia, você deve clicar em Salvar

Para copiar transações, você precisa ir até a transação, clicar nos três pontos e selecionar as regras para cópia

TRANSAÇÃO DE CÓPIA AUTOMÁTICA

Para que uma transação seja copiada por um gatilho, você deve:
1. Vá para o funil e clique em Configurar
2. No estágio certo, clique em + Adicionar gatilho
3. Na busca, digite “Copiar transação” e clique em + Adicionar

Selecione regras de cópia e clique em Concluir

Certifique-se de salvar as configurações do funil