Após a instalação, você precisa ir até as configurações do widget e clicar em + Adicionar regras
É necessário o seguinte:
1. Insira o nome da regra
2. Insira um nome para a transação copiada
3. Selecione a etapa em que a transação será criada
4. Selecione a pessoa responsável pela transação copiada
5. Se necessário, ative as caixas de seleção, altere o responsável no contato/empresa (a pessoa que você selecionou no passo 4 se tornará responsável)
6. Selecione os campos a serem copiados (você pode optar por copiar todos os campos)
7. Caso seja necessário que a data de criação da transação coincida com a transação principal, deve-se habilitar a caixa de seleção "Salvar data de criação da transação"
8. Selecione os gerentes para os quais essas regras de cópia estarão disponíveis
9. Salvar regras
Após criar regras de cópia, você deve clicar em Salvar
Para copiar transações, você precisa ir até a transação, clicar nos três pontos e selecionar as regras para cópia
TRANSAÇÃO DE CÓPIA AUTOMÁTICA
Para que uma transação seja copiada por um gatilho, você deve:
1. Vá para o funil e clique em Configurar
2. No estágio certo, clique em + Adicionar gatilho
3. Na busca, digite “Copiar transação” e clique em + Adicionar
Selecione regras de cópia e clique em Concluir
Certifique-se de salvar as configurações do funil
